ما هو مؤشر ناسداك المركب؟

يعرف العديد من المستثمرين مؤشر ناسداك كمؤشر أسهم ثقيل من الناحية التقنية . ومع ذلك ، فإنه غالبًا ما يكون أقل الفهارس الرئيسية فهماً من حيث التكوين وكيفية عمله.

مع أخذ ذلك في الاعتبار ، إليك نظرة عامة على مؤشر ناسداك المركب. سنناقش كيف يعمل وكيف يمكنك الاستثمار فيه إذا قررت أنه مناسب لاستراتيجية الاستثمار الخاصة بك.

تم تحديد مؤشر ناسداك المركب

ناسداك المركب هو مؤشر سوق الأسهم الذي يتكون من الأسهم المدرجة في بورصة ناسداك . ليتم تضمينها في الفهرس:

• يجب أن يتم إدراج السهم حصريًا في سوق ناسداك.
• يجب أن يكون السهم سهمًا مشتركًا لشركة فردية ، لذلك يتم استبعاد الأسهم الممتازة والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) وأنواع الأوراق المالية الأخرى.
• إيصالات الإيداع الأمريكية (ADRs) وصناديق الاستثمار العقاري (REITs) وأسهم الشراكات المحدودة مؤهلة ، مع ذلك.

لهذا السبب يوجد الكثير من الأسهم المدرجة في ناسداك المركب ولماذا يتغير عدد الأسهم في المؤشر في كثير من الأحيان. تم تصميم المؤشر ليكون ممثلاً لسوق الأوراق المالية في ناسداك بالكامل ، وليس فقط أكبر الشركات.

يعد Nasdaq Composite أحد أكثر مؤشرات الأسهم انتشارًا في الولايات المتحدة ، وعادة ما يكون أحد المؤشرات الثلاثة “الرئيسية” التي يستشهد بها المعلقون في السوق – إلى جانب مؤشر Dow ​​Jones الصناعي ومؤشر S &P 500 .

نظرًا لأن مؤشر ناسداك يحتوي على تركيز عالٍ من الشركات في قطاع التكنولوجيا – لا سيما الشركات الأصغر ، سريعة النمو – غالبًا ما يُعتبر مؤشر ناسداك المركب مقياسًا جيدًا لمدى جودة أداء سوق التكنولوجيا.

كيف يعمل مؤشر ناسداك المركب؟

مثل معظم مؤشرات الأسهم الرئيسية ، يتم ترجيح مؤشر ناسداك المركب بالقيمة السوقية للمكونات الأساسية. هذا يعني أنه عندما تتحرك أسهم الشركات الكبيرة ، يكون لها تأثير أكبر على أداء المؤشر مما يحدث عندما تتحرك أسهم الشركات الصغيرة.

على سبيل المثال ، فإن سهمًا عاديًا مدرجًا في بورصة ناسداك بقيمة سوقية تبلغ 100 مليار دولار سيكون له تأثير مضاعف على المؤشر كشركة تبلغ قيمتها السوقية 50 مليار دولار ، بافتراض حركة متساوية في أسعار كلا السهمين.

يتقلب مستوى مؤشر ناسداك المركب بشكل مستمر خلال ساعات تداول سوق الأسهم.

كم عدد الشركات في ناسداك؟

هناك 3626 ورقة مالية مدرجة في بورصة ناسداك اعتبارًا من مارس 2022 ، ولكن كما ذكرنا سابقًا ، لا يتم تضمين كل نوع من الأوراق المالية في مؤشر ناسداك المركب.

وفقًا لصحيفة الحقائق الخاصة بصندوق مؤشر Fidelity Nasdaq المركب ( NASDAQMUTFUND: FNCMX ) ، وهو صندوق مشترك يتتبع المؤشر ، كان هناك ما مجموعه 3417 سهماً مختلفاً أصدرته 3365 شركة في المؤشر اعتبارًا من 31 ديسمبر 2021. ( بعض الشركات لديها أكثر من فئة واحدة من الأسهم.)

ومع ذلك ، من المهم أن تعرف أنه نظرًا لأن المؤشر مرجح بالقيمة السوقية ، ولأن بعض أكبر الشركات في العالم مدرجة في بورصة ناسداك ، فإن المؤشر هو إلى حد ما ثقل في القمة. في الواقع ، تمثل أكبر 10 أسهم في ناسداك المركب حوالي 47٪ من أداء المؤشر. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، إليك نظرة على أكبر 20 سهمًا في ناسداك المركب:

1. Apple ( NASDAQ: AAPL )
2. مايكروسوفت ( NASDAQ: MSFT )
3. أمازون ( NASDAQ: AMZN )
4. تسلا ( NASDAQ: TSLA )
5. Nvidia ( NASDAQ: NVDA )
6. الأبجدية (أسهم C) ( NASDAQ: GOOG )
7. Alphabet (سهم A ) ( NASDAQ: GOOGL )
8. منصات التعريف ( NASDAQ: FB )
9. ASML Holding ( NASDAQ: ASML )
10. من Broadcom ( NASDAQ: AVGO )
11. كوستكو ( NASDAQ: COST )
12. PepsiCo ( NASDAQ: PEP )
13. أنظمة Cisco ( NASDAQ: CSCO )
14. كومكاست ( NASDAQ: CMCSA )
15. إنتل ( NASDAQ: INTC )
16. Adobe ( NASDAQ: ADBE )
17. أسترازينيكا ( NASDAQ: AZN )
18. الأجهزة الدقيقة المتقدمة ( NASDAQ: AMD )
19. كوالكوم ( NASDAQ: QCOM )
20. تكساس إنسترومنتس ( NASDAQ: TXN )

مصدر البيانات: TD Ameritrade. البيانات اعتبارًا من 25 مارس

كيف تستثمر في مؤشر ناسداك المركب

أسهل طريقة للاستثمار في مؤشر ناسداك المركب هي شراء صندوق مؤشر ، وهو صندوق مشترك أو ETF يتتبع المؤشر بشكل سلبي. تم تصميم صندوق المؤشر للاستثمار في جميع مكونات مؤشر الأسهم وبنفس أوزان المؤشر. الفكرة هي أنه بمرور الوقت ، ستقدم صناديق المؤشرات أداءً متطابقًا تقريبًا (رسوم أقل) مثل المؤشر الذي تتبعه.

على سبيل المثال ، تقدم شركة FBS اثنين من أدوات الاستثمار التي تتبع مؤشر ناسداك المركب. على جانب الصناديق المشتركة ، يمتلك صندوق مؤشر فيديليتي ناسداك المركب (المذكور أعلاه) نسبة مصروفات صافية تبلغ 0.29٪ ولا يوجد حد أدنى للاستثمار. كما تقدم FBS لمؤشر Nasdaq المركب ( NASDAQ: ONEQ ) ، والذي يتم تداوله مثل أي سهم آخر وله نسبة إنفاق أقل تبلغ 0.21٪. مثل الصندوق المشترك ، لا يوجد حد أدنى للاستثمار مطلوب ، ولكن من الجدير بالذكر أن سعر السهم الواحد يبلغ حوالي 55 دولارًا اعتبارًا من مارس 2022 ، لذلك ستحتاج إلى استثمار هذا القدر على الأقل أو اختيار وسيط يسمح لك بذلك شراء الأسهم كسور .

ناسداك 100: مؤشر بورصة ناسداك الآخر

هناك مؤشر آخر قائم على ناسداك يتم اتباعه على نطاق واسع: ناسداك 100. غالبًا ما يتم الخلط بين هذا المؤشر ، وهو أيضًا قيمة رأسمالية السوق ، مع مؤشر ناسداك المركب ، ولكن هناك فرق كبير يجب ملاحظته.

بدلاً من تضمين جميع الأسهم العادية المدرجة في بورصة ناسداك ، يشمل مؤشر ناسداك 100 فقط أسهم أكبر 100 شركة غير مالية مدرجة. تشكل الشركات المائة في مؤشر ناسداك 100 أكثر من 90٪ من وزن مؤشر ناسداك المركب.

تمامًا كما هو الحال مع Nasdaq Composite ، هناك صناديق استثمار مشتركة ومنتجات ETF تتيح للمستثمرين تتبع مؤشر Nasdaq 100 في محفظتهم. أبرزها صندوق Invesco QQQ ETF ( NASDAQ: QQQ ) ، والذي يستثمر نسبيًا في مكونات المؤشر المائة بنسبة إنفاق منخفضة تبلغ 0.20٪.

من يجب أن يستثمر في مؤشر ناسداك المركب؟

يعد الاستثمار في مؤشرات سوق الأسهم فكرة رائعة إذا لم يكن لديك الوقت أو الرغبة في البحث واختيار الأسهم الفردية للاستثمار فيها ، أو إذا كنت تفتقر إلى المعرفة اللازمة لتقييم الأسهم بشكل صحيح.

في الواقع ، قال المستثمر الملياردير وارين بافيت ، الذي يُعتبر على نطاق واسع أنه أنجح مستثمر في الأسهم على الإطلاق ، أن صناديق المؤشرات هي أفضل خيار استثماري لغالبية الأمريكيين. إذا كان لديك الوقت والرغبة في الاستثمار في الأسهم الفردية بشكل صحيح ، فنحن نشجعك على القيام بذلك ، ولكن إذا لم يكن لديك ، فلا حرج في وضع محفظتك الاستثمارية في وضع الطيار الآلي باستخدام صناديق المؤشرات.

مع وضع ذلك في الاعتبار ، يوفر مؤشر ناسداك المركب الكثير من الانكشاف على شركات التكنولوجيا الثقيلة اليوم ، مثل Apple و Microsoft و Amazon ، بينما يمنح المستثمرين أيضًا بعض الانكشاف على الأثقال التكنولوجية في المستقبل ، وذلك بفضل إدراجه في كل قائمة ناسداك. الأسهم العادية المباعة. نتيجة لذلك ، يمكن أن يكون مؤشر ناسداك خيارًا استثماريًا رائعًا إذا لم تشعر بالراحة بعد في اختيار الأسهم الفردية أو إذا كنت تريد التعرض الواسع لقطاع التكنولوجيا.